חרדית, חרדה מאהבה – כשפנינה חווה לראשונה את מגעה של חברתה, היא משוכנעת שהשמיים נפלו עליה. אבל השמיים לא נפלו ונותר בה רק טעמו הנפלא של העונג האסור. המחשבות על העונש הצפוי על חטאה, גורמות לה לרחף בין תשוקותיה לבין ההשלמה עם מעמדה בחברה החרדית.
מכאן מתחיל מסעה רב התלאות והייסורים מהעולם החרדי, שבו חיה כל ימיה, אל העולם החילוני שבו יכולה לתת דרור לתשוקותיה.
בעזרת ידידה שכנה מפלסת את דרכה, בין טבריה לגבעת זאב, כשהיא מנותקת מהקהילה החרדית שבה בילתה בילדותה. היא נאבקת בין אבא דמנטי ורבנית קשוחה לבין קשר עם אח ואחות תאומים. תשוקותיה הסוערות והחיפוש אחר זהותה המינית גורמים לה לנוע בין שתי אהבות שלכאורה לא ניתן לגשר ביניהן.
פנינה מיטלטלת בין שתי האהבות ולראשונה בחייה טועמת את טעם האהבה עם גבר נאה ומצליח. מכאן עולמה גועש בין שתי אהבות. עולמה מסתבך כשמגלה שהיא בהיריון, וגבר נוסף מחזר אחריה.
מסעה של פרל בין שני העולמות רווי בתשוקות סוערות, באהבות דו מיניות ובאכזבות לא מעטות.